English
یکشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۶, ۱۳:۰۹
به پایگاه خبری تحلیلی فولاد خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اخبار

گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته 27 سال 2017 ( شماره 384)

سنگ آهن

فولاد ایران: سنگ آهن وارداتی در چین پس از گذراندن یک هفته رویایی و رشد 7 دلاری قیمت، هفته گذشته کمی تصحیح قیمت داشت. قیمت از حدود 65 دلار هر تن سی اف آر اوایل هفته به 63.25 دلار هر تن سی اف آر کاهش یافت. در واقع هفته گذشته سنگ آهن در چین پس از سه هفته نزولی شد. پس از رشد قیمت های مداوم اخیر چنین تصحیح قیمتی دور از انتظار نبود. جو بازار همچنان خوب است و چشم انداز مثبتی دارد. موجودی بنادر نیز نسبتا کاهش داشته است.

در بازار سنگ آهن صادراتی ایران آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص 60 درصد از 42 دلار به 41.25 دلار هر تن فوب رسید. سنگ آهن هماتیت صادراتی ایران نیز 37.25 دلار هر تن فوب بود.

 

قراضه

فولاد ایران: بازار قراضه ترکیه هفته گذشته هم فعال بود و قراضه وارداتی اروپا حدود 295 دلار و محصول روسیه 294 دلار هر تن سی اف آر بود. قیمت ها 4 تا 5 دلار رشد هفتگی داشت. محصول امریکا معامله نشد ولی قیمت اسمی آن 295 دلار بود. بازار منتظر رسیدن قیمت به 300 دلار هم می باشد.

قراضه خرد شده در بازار داخلی امریکا 280 تا 285 دلار هر لانگ تن بود و انتظار می رود 10 تا 15 دلار هر لانگ تن بهبود یابد.

هفته گذشته بازار قراضه در خاور دور فعالیت زیادی نداشت. امریکا در خاور دور  پیشنهادی نداشت و قیمت اسمی قراضه سنگین کلاس یک امریکا 290 دلارهر تن سی اف آر بود. قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن نیز 259 دلار هر تن فوب به کره جنوبی پیشنهاد شده ولی خریداری نداشت. قراضه آ3 روسیه نیز 285 دلار هر تن سی اف آر کره جنوبی بود.

 

بیلت

فولاد ایران: از اواسط ژوئن قیمت بیلت در بازار داخلی چین 40 دلار رشد داشته است. قیمت پیشنهادی صادراتی نیز هفته گذشته حدود 20 دلار هر تن رشد داشته 455 دلار هر تن فوب ثبت شد.

بیلت سی آی اس هفته گذشته با توجه به رونق بازارهای مواد اولیه جهانی از 400 تا 405 دلار اواخر ژوئن به 410 تا 415 دلار هر تن فوب رسید. رونق تقاضای مصری ها نیز نقش مهمی داشت.

بیلت اوکراین نیز در ترکیه در 435 دلار هر تن سی اف آر معامله شده است. قیمت پیشنهادی جدید کارخانه ها حال به 420 دلار هر تن فوب دریای سیاه نیز رسیده است.

بیلت در بازار داخلی ترکیه از 420 تا 425 دلار به  435 تا 445 دلار هر تن درب کارخانه رسید البته معامله ای درقیمت جدید نداشت. پیشنهاد قیمت صادراتی نیز رشد داشته 433 دلار هر تن فوب شد.

بیلت در بازار ایران

فولاد ایران: قیمت بیلت در هفته گذشته صعودی بود. در هفته گذشته بطور شتاب آمیزی بالا رفت. بازار سرگشته و هیجان آلود بود از یک طرف آهن اسفنجی عامل افزایش قیمت تلقی میشد و از طرف دیگر بهبود بازار خاوردور که مقصد اصلی صادرات ماست . علت افزایش قیمت بیلت عبارت بود از

1-محدودیت عرضه آهن اسفنجی که منتهی به کاهش تولید بسیاری از کارخانه  شده است

2-افزایش قیمت آهن قراضه و کمبود عرضه آن

3-پایین بودن موجودی انبارهای کارخانه های نورد

4-افزایش قیمت سنگ آهن و به دنبال آن شمش در چین که به دنبال آن تقاضای محصولات ایرانی را بالا برد و همین امر باعث شد صادرکنندگان شمش قیمت را تاسقف 410 دلار هر تن فوب بالا ببرند

5-بی برنامگی بورس کالا و ایجاد جو روانی افزایش قیمت

در هفته گذشته محدودیت عرضه آهن اسفنجی تشدید شد و تا آنجا رسید که بعضی از دلال ها قیمت را تا 800 تومان هر کیلو بالا بردند تعطیل بودن بعضی واحدها و پایین آمدن تولید واحدهای دیگر که بیشتر ناشی از فصل گرما و قطعی برق کارخانه هاست به این کمبود دامن زد از طرف دیگر جو روانی ناشی از احتمال محدودیت عرضه گندله به خاطر سرویس سالانه چادرملو دلایلی بود که بعضی از واسطه ها برای افزایش قیمت عنوان می کردند.

از طرف دیگر محدودیت عرضه آهن اسفنجی تولیدکنندگان شمش را وادار کرد تا به سمت آهن قراضه متمایل شوند و همین امر هم قیمت آهن قراضه را بالا برد در فصلی که معمولاً آهن قراضه با کاهش عرضه روبرو می شود. با بالا رفتن قیمت در بازارهای خاوردور تقاضای زیادی به سمت کارخانجات ایرانی برای خرید شمش و اسلب روانه شد همین امر باعث شد تا نگاه کارخانجات تولیدکننده شمش که صادرات دارند به بازار داخلی ضعیف تر گردد در واقع بازار به یکباره لیدرهای تعیین کننده قیمت شمش را از دست داد. روز چهارشنبه 7 تیرماه فولاد خوزستان شمش را در قیمت 14400 ریال در بورس عرضه کرد که هیچ معامله ای هم نشد این عرضه با ابهام زیادی از طرف دست اندرکاران روبرو بود با این حال روز چهارشنبه 14 تیرماه یعنی یک هفته بعد دوباره همین حرکت تکرار شد ولی این بار در قیمت 15250 ریال در واقع در خلال یک ماه قیمت پایه شمش از 13600 ریال به 15250 ریال توسط فولاد خوزستان با افزایش قیمت مواجه شد، به این ترتیب قیمت پایه آهن اسفنجی باید حداقل 7400 ریال هر کیلو تصویب شود. از نگاه بسیاری از دست اندرکاران این عرضه نمایشی بود چرا که حجم عرضه 5000 تن بود تقاضا 20 هزار تن و معامله هم نشد قیمت پیشنهادی فولاد خوزستان معادل است با قیمت صادراتی شمش در هر حال این عرضه با اما و اگرهای بسیاری روبرو شد و به همین دلیل معامله ای صورت نگرفت، اما این روند که از 7 تیرماه استارت خورد باعث بهم ریختگی بازار گردید به محض آنکه مشخص شد این معامله در بورس متوقف شده است بازار به حالت کما رفت و معامله بین تجار متوقف شد از هفته آینده یکی از کارخانجات عمده عرضه کننده آهن اسفنجی به بازار وارد خواهد شد . گفته شده است در خلال دو ماه آینده آقای رئیس جمهور دو کارخانه اوپال و مبارکه را با ظرفیت 10 میلیون تن گندله افتتاح خواهد کرد با این افتتاح ظرفیت تولید آهن اسفنجی به بالای 20 میلیون تن خواهد رسید از طرف دیگر ماه جولای و اگوست به علت تعطیلات تابستانی بازار خرید و فروش بیلت با افت روبرو میگردد این درست در زمانی است که کارخانجات ما هم در سرویس سالانه به سر می برند بنابراین شرایط فعلی از نظر روند قیمتی نمی تواند ادامه داشته باشد اما از نظر سیاست های کلی این شرایط ادامه خواهد یافت ایران بنا به دلایل اقتصادی بسیار زیادی باید صادرات فولاد خود را افزایش دهد که در این مسیر هم برنامه ریزی شده است. دفاتر تجاری که در خدمت صنعت فولاد هستند در کشورهای خارجی در طول یکسال گذشته افزایش داشته اند که بعضاً دولتی هم هستند روند کلی صادرات فولاد خام هم نشان از این سیاست گذاری دارد چرا که حجم تولید فولاد خام، آهن اسفنجی، گندله، کنسانتره و سنگ آهن بسیار فراتر از تقاضای بازار داخلی است، صادرات اسلب و بیلت در دو ماهه اول سال 1395 ، 748 هزار تن بوده در حالیکه در دو ماهه اول سال 1396 به یک میلیون و 84 هزار تن افزایش یافته اگر پله پله به عقب برویم صادرات سه ماهه آهن اسفنجی در سال گذشته صفر بوده دو ماهه امسال 85 هزار و 325 تن شده است یک پله عقب تر سنگ آهن صادرات سه ماهه سال 1395 ، 2632579 تن و سه ماهه امسال ( سال 96 ) 3110863 تن. این روند قابل برگشت نیست برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری هایی که شده تا جایی پیش رفته که مجموعه مواد خام و فولاد ساخته شده را در سال گذشته به بیش از 24 میلیون تن رسانده است پیش بینی می شود با روند فعلی صادرات و سرمایه گذاری هایی که برای آن صورت پذیرفته جمع این صادرات به 30 میلیون تن تا پایان سال برسد بازار داخلی به هیچ وجه قدرت جذب این حجم از کالا را ندارد از طرف دیگر افت قیمت نفت ما را مجبور می کند به صادرات خود تنوع ببخشیم. بطور میانگین صادرات هر یک تن شمش معادل 8 بشکه نفت ارز آوری دارد به این ترتیب جمع ارز آوری صادرات شمش و اسلب در دو ماهه امسال نزدیک به 3.5 میلیارد دلار بوده جمع ارزآوری صادرات محصولات فولادی از سنگ آهن تا انواع محصول امسال باید به بیش از 15 میلیارد دلار برسد این ارزی است که در کنار آن اشتغال ایجاد شده و برای آن سرمایه گذاری اعم از نیروی انسانی، راه، جاده و ماشین آلات نصب شده بازار داخلی ما تقاضای این حجم از کالا را ندارد عده ای استدلال می کنند که باید اول بازار داخلی را اشباع کرد بعد به سمت صادرات رفت در جواب باید گفت که در سرتاسر ایران کارخانه های کوچکی احداث شده که آنها شمش تولید می کنند و تولید آنها نیازمند آهن اسفنجی و قراضه است تابحال هم آهن اسفنجی به وفور در اختیار آنها قرار گرفته و در آینده هم با توجه به افزایش ظرفیت ها این روند ادامه خواهد داشت تنها در مقطع فعلی یک شوک به بازار وارد شده این شوک کاملاً منطقی است و قابل پیش بینی چرا که تغییر جریان عرضه از بازار داخلی به سمت بازار بین المللی در مقطعی می بایست خودش را نشان میداد. تولیدکنندگان بیلت ما امروز باید این مطلب را متوجه باشند که از این به بعد در رقابت با خریداران خارجی هستند برنامه ریزی تولید آنها اعم از مسایل مالی یا فنی یا بازاریابی باید بتواند خودش را با شرایط جدید تطبیق دهد در غیراینصورت نمی تواند به دوام خودش ادامه دهد، آنهایی که تابحال دست نیازشان به سمت دولت و بانک ها بود و متوقعانه انتظار داشتند که دولت آنها را حمایت کند متوجه می شوند که این حمایت ها هم برای مدت طولانی نمی تواند ادامه داشته باشد.

تحلیل اکثر دست اندرکاران این است که قیمت پایه شمش برای فاصله بین 13600 تا 14000 ریال منطقی است و همه انتظار دارند با توجه به راه افتادن تولید آهن اسفنجی قیمت ها به این سطح باز گردد در شرایط فعلی قیمت شمش آنچنان بالا رفته است که اکثر نوردکاران مقاطع از بازار عقب نشسته اند و خرید خود را به حداقل کاهش داده اند همین امر به بازگشت قیمت کمک خواهد کرد.

 

مقاطع

فولاد ایران: هفته گذشته در بازار داخلی ترکیه میلگرد به 478 دلار هر تن درب کارخانه با 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید که 8 دلار رشد داشت. میلگرد صادراتی ترکیه نیز بالا رفته اخیرا از 438 دلار به حدود 465 دلار هر تن فوب رسیده است.

در بازار داخلی چین میلگرد تا 5 دلار رشد هفتگی داشت. میلگرد صادراتی چین نیز 5 دلار رشد قیمت داشته 465 تا 480 دلار هر تن فوب شده است. البته اغلب کارخانه ها عرضه صادراتی ندارند چون بازار داخلی رونق بیشتری داشته است.

دو هفته اخیر میلگرد در بازار داخلی جنوب اروپا 10 تا 20 یورو بالا رفته 395 تا 405 یورو هر تن درب کارخانه شده است. در شمال اروپا نیز 5 یورو رشد  داشته 455 یورو هر تن با کرایه حمل ثبت شد. 

در بازار داخلی امریکا میلگرد در 584 دلار هر تن درب کارخانه ثبات داشت.

مقاطع در بازار ایران

فولاد ایران: مقاطع هفته بسیار پر تنشی را پشت سر گذاشت در شرایطی که تقاضای داخلی به حداقل خود رسیده به علت افزایش قیمت عوامل تولید بخصوص شمش، قیمت مقاطع از روز شنبه صعودی بود میانگین قیمت میله گرد در اهواز سایزهای 14 تا 25 میلیمتر اول وقت شنبه 17000 ریال بود که تا پایان هفته به 18000 ریال رسید در حالیکه کارخانه تمایلی به فروش کالای خود نداشت محصول ذوب آهن در اصفهان برای این سایزها بطور میانگین 17150 ریال قیمت داشت که تا پایان هفته به 18100 ریال رسید.

میانگین قیمت تیرآهن سایز 14 تا 18 در اصفهان اول هفته 19800 ریال بود که تا پایان هفته به بیش از 20800 ریال رسید روند قیمتی هفته گذشته بطور افسار گسیخته بود و به همین دلیل همه بنکدارهااز روز شنبه درگیر خرید و فروش شدند همین باعث ایجاد التهاب بیشتر در جو بازار شد کارخانه ها بخصوص یکی از انها که با موجودی بالای زیادی روبرو بود موفق شدند حجم زیادی از تولیدات خود را بفروشند اما از روز سه شنبه به بعد بعضی از آگاهان بازار دست از خرید کشیدند و تنها به فروش محصولات خود قناعت کردند چرا که روند قیمتی نگران کننده شده بود با توقف معامله شمش فولاد خوزستان در بورس روز چهارشنبه بازار آرام شد و از ظهر چهارشنبه بازار به کما رفت فروشنده ها که تاصبح چهارشنبه فقط صحبت فروش نقدی می کردند و حاضر به تخفیف نبودند از بعدازظهر عقب نشستند و از روز پنج شنبه تا 20 تومان تخفیف را هم پذیرفتند و خودشان پیشنهاد پرداخت 3 و 4 روز را میدادند محققاً در هفته آینده روند قیمتی معکوس خواهد شد علت این امر آن است که انبارها از موجودی کالای زیادی که در قیمت های پایین خریداری شده انباشته شده است این موجودی کالاها به رقابت با عرضه کارخانه ها بر خواهند خواست و اجازه نمی دهند که قیمت ها دوباره روند صعودی به خود بگیرد اما دامنه کاهش این قیمت بستگی به روند قیمت شمش دارد اگر عرضه شمش همچنان محدود باشد که احتمالاً در هفته آینده این چنین خواهد بود کاهش قیمت ها حداکثر تا حد 50 تومان هر کیلو خواهد بود اگر فولاد خوزستان روی قیمت شمش 15250 ریال پایه اصرار داشته باشد رکود بازار طولانی نخواهد بود اما اگر فولاد خوزستان شمش را پایین بیاورد در این صورت افت قیمت بیش از 50 تومان و روند رکود بیش از دو هفته خواهد بود. صحبت ها در مورد پایین آوردن قیمت شمش بسیار زیاد است چون قیمت پیشنهادی فولاد خوزستان در پایه 15250 ریال باعث بهم خوردن معادلات قیمتی مواد اولیه و کالای ساخته شده میگردد به همین علت همه دست اندرکاران به دنبال مهار قیمت فولاد خوزستان هستند.

 

ورق

فولاد ایران:  هفته گذشته ورق گرم در بازار داخلی ترکیه 10 تا 20 دلار هر تن بالا رفته 510 تا 515 دلار هر تن درب کارخانه شد. ورق گرم صادراتی سی آی اس 450 تا 460 دلار هر تن فوب بود.

ورق گرم حمل آگوست ژاپن 490 تا 500 دلار هر تن فوب بود که 10 تا 30 دلار نسبت به سه هفته قبل بالا رفته است.

ورق گرم صادراتی چین 485 دلار هرتن فوب ثبت شد در حالی که یک هفته قبل 450 تا 462 دلار بود.

در بازا رداخلی امریکا ورق گرم 656 دلار هر تن درب کارخانه بود. درشمال اروپا ورق گرم 495 یورو هر تن درب کارخانه بدون مالیات بر ارزش افزوده بود که نسبتا ثبات داشت.

ورق در بازار ایران

فولاد ایران: قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر در انزلی روز شنبه 23500 ریال و محصول چین در بندرامام 22800 ریال بود اما تا آخر هفته قیمت صعودی بود روز چهارشنبه همین کالا در انزلی 24100 ریال و در بندرامام 23500 ریال معامله میشد دو علت برای افزایش قیمت هست.

در درجه اول کاهش واردات در طول ماه های گذشته که ناشی از رکود اقتصادی بوده است. در طول یک ماه گذشته کارخانه ام ام ک که یکی از عرضه کنندگان اصلی به بازار ایران بوده است از بازار عقب نشسته و به همین علت ثبت سفارش برای واردات کمتر شده است.

علت دوم افزایش قیمت این کالا در خارج از ایران است قیمت از 420 دلار به 445 دلار هر تن سی اف آر انزلی بالا رفته در حالیکه قزاق ها تمایلی به عرضه کالا ندارند چون موجودی آنها ضعیف است اکثر دست اندرکاران پیش بینی می کنند که این کالا هنوز جا برای افزایش قیمت دارد.

ورق گرم ضخامت 2.5 تا 3 میلیمتر با محدودیت عرضه روبرو بود و قیمت آنها رو به افزایش . در طول هفته گذشته ورق گرم ضخامت 2.5 تا 6 میلیمتر بعضاً با کیلویی 60 تومان افزایش روبرو شد بالا رفتن قیمت ورق گرم در بورس تا مرز 80 تومان هر کیلو پایه باعث افزایش قیمت ضخامت های 6 تا 15 میلیمتر شد.

با توجه به محدودیت عرضه این روند با شیب ملایم تری ادامه خواهد یافت ورق های گرم ضخامت 15 میلیمتر به بالا از روز یکشنبه با هر کیلو 20 تومان بیشتر اعلام شد در حالیکه بازار کشش نداشت فروشنده ها سعی کردند تا پایان هفته روند افزایش قیمت را تا هر کیلو 50 تومان برسانند ولی تا آخر هفته قیمت روند نزولی به خود گرفت و بازار آرام شد در حال حاضر محصول کاویان و اکسین به وفور در بازار عرضه می شود  البته محصولات کاویان با عرض 1.5 متر در بعضی از سایزها با کمبود عرضه روبروست با توجه به پایین بودن تقاضا و حجم عرضه بعید است که قیمت تغییر کند بخصوص اینکه قیمت تختال نیز در طول هفته های گذشته تغییری نکرده است.

ورق سرد از اول هفته روند صعودی به خود گرفت عرضه محصولات مبارکه در بازار محدودتر از هفته های قبل است از طرف دیگر افزایش قیمت هر تن 20 دلاری این کالا در خارج از ایران باعث افزایش قیمت بطور آرام اما با ثبات در طول هفته گذشته بود قیمت این کالا ضخامت 0.70 تا 1.5 میلیمتر از 515 دلار هر تن سی اف آر به 535 دلار رسیده و فروشنده ها رغبتی به عرضه کالا ندارند. بطور میانگین قیمت ورق سرد تا 500 ریال بالاتر از هفته گذشته اعلام میشد.

ورق گالوانیزه روند صعودی در هفته گذشته داشت و قیمت های آن بسته به ضخامت بین 100 تا 500 ریال هر کیلو اعلام میشد.

 

بازار ایران: م. چیت ساز

بازار جهان: م. تابان شمال

پایگاه خبری فولاد ایران  

۱۷ تیر ۱۳۹۶ ۱۲:۰۳
تعداد کلیک: ۲۸۱

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا) به شماره ثبت 29568/91 از وزارت ارشاد اسلامی می باشد.
برداشت مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.